Phim là phần thứ hai trong Bộ ba Koker nổi tiếng của Kiarostami (tiếp nối Where Is the Friend’s House? và tiền đề cho Through the Olive Trees). Lấy bối cảnh hậu quả tàn khốc của trận động đất Manjil-Rudbar có thật tại miền bắc Iran năm 1990 — khiến hàng chục ngàn người thiệt mạng — câu chuyện theo chân một đạo diễn phim và cậu con trai lái xe từ Tehran đến vùng nông thôn Koker để tìm xem hai diễn viên nhí từng đóng chính trong Where Is the Friend’s House? có sống sót sau thảm họa hay không.